Завещание „в знак на благодарност“ – кога е валидно според новото тълкувателно решение на ВКС

Може ли едно завещание да бъде обявено за невалидно само защото в него, наред с благодарност за положени грижи, е изразена и надежда те да продължат? Точно този въпрос години наред е разделял съдебната практика в България – едни състави на Върховния касационен съд са приемали, че такова завещание е нищожно, други – че е напълно валидно. На 21 януари 2025 г. Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС сложи край на спора с Тълкувателно решение № 2/2023 г.

Какъв беше проблемът

Завещанието по закон трябва да е безвъзмездна сделка – завещателят се разпорежда с имуществото си, без да получава нищо насреща. Затова чл. 42, б. „в“ от Закона за наследството предвижда, че завещанието е нищожно, ако то (или единственият мотив за съставянето му) противоречи на закона, обществения ред или добрите нрави.

На практика обаче много завещания – особено ръкописни, съставени от възрастни хора – съдържат текст от рода на: „Завещавам жилището си на X, който се грижи за мен, в знак на благодарност, и с надеждата да продължи да го прави.“ Въпросът, върху който съдилищата не са били единодушни: превръща ли очакването за бъдещи грижи завещанието във възмездна (т.е. недопустима) сделка?

Какво реши ВКС

Общото събрание прие, че такова завещание не е нищожно. Основните аргументи:

• Завещанието е едностранна сделка – то не създава задължение за лицето, в чиято полза е направено. Никой не може да бъде принуден по съдебен ред да изпълни „очакването“ на завещателя, а самият завещател може по всяко време да отмени завещанието, ако не е доволен от грижите.
• Мотивите за съставяне на завещание рядко са само един. Когато в текста са изразени няколко мотива – например благодарност за миналото и надежда за бъдещето – достатъчно е поне един от тях да е законосъобразен, за да породи завещанието действие.
• До нищожност води само случаят, в който единственият мотив, изрично посочен в завещанието, противоречи на закона или морала. Наличието на допълнителен, не напълно прецизно формулиран мотив не е достатъчно основание за унищожаване на волята на наследодателя.
• Тъй като завещанието поражда действие едва след смъртта на автора си, съдът трябва да тълкува волята му по начин, който запазва, а не отрича последното му желание.

Защо решението е важно за Вас

1. По-голяма сигурност за завещателите.Ако искате да оставите имущество на човек, който се грижи за Вас, вече не се налага да внимавате прекалено с всяка дума от страх, че изразената благодарност или надежда за бъдещи грижи ще направи завещанието нищожно.

2. По-трудно оспорване от недоволни наследници.  Решението намалява възможността близки, останали извън завещанието, да го атакуват единствено с довода, че то съдържа „очакване за издръжка“.

3. Яснота при съставяне на саморъчно завещание. Много хора пишат завещанията си сами, без адвокат. Решението показва, че естественият, човешки начин на изразяване – благодарност плюс надежда – не е правна грешка сама по себе си.

4. Внимание все пак е нужно. Решението не означава, че всякакъв текст е безопасен. Ако в завещанието е изразен само мотив за бъдеща издръжка – т.е. няма никакъв друг законосъобразен мотив – то остава рисково от гледна точка на нищожност. Формулировката все още има значение.

Практически съвети, ако предстои да съставяте завещание

• Посочете ясно и благодарност за вече положени грижи (ако има такива) и евентуалната надежда за бъдещи – съчетаването на двата мотива е това, което решението защитава.
• Избягвайте формулировки, които звучат като насрещна престация или условие – напр. „завещавам при условие, че ще ме гледа“ носи различен правен риск от „завещавам в знак на благодарност и с надежда грижите да продължат“.
• Ако имуществото е значително или очаквате наследниците да оспорват волята Ви, е препоръчително завещанието да се състави с консултация с адвокат или нотариус, а не само саморъчно.

Кога е добре да се обърнете към адвокат

Тълкувателните решения на ВКС са задължителни за всички съдилища занапред, но прилагането им към конкретен случай – особено при изготвяне на ново завещание или оспорване на вече съставено – изисква внимателна преценка на точните думи, използвани в текста и на цялостния контекст.

В Адвокатска кантора „Stefanova & Partners“ можем да Ви помогнем както при съставяне на завещание, което да отразява точно Вашата воля и да издържи на бъдещо оспорване, така и при защита на права по вече съставено завещание.

Ако имате нужда от съдействие, се свържете с нас на телефон +359 885 250 650 или чрез контактната ни форма.

* Настоящата статия има информативен характер и не представлява правна консултация по конкретен случай.